Courtier
Un CRM pour courtiers, du devis à la reconduction
Courtier en assurance ou en crédit : votre métier est une machine à échéances — devis à comparer, compagnies à relancer, contrats à reconduire, clients à prévenir. Ystura développe un CRM qui tient le calendrier entier, et qui vous alerte avant que le contrat ne parte chez un concurrent.
Aujourd’hui
La reconduction subie
Le contrat se reconduit chez la concurrence parce que personne n’a relancé le client à J-60.
Devis multi-compagnies
Les comparatifs s’égarent entre les mails des compagnies et la boîte du client.
Le sinistre sans mémoire
Un sinistre mal suivi coûte la relation entière — et pourtant il vit dans des mails.
Ce que vous obtenez
Dossiers de placement
Chaque dossier porte ses devis comparés, la compagnie retenue et l’état d’avancement.
Alertes de reconduction
À J-90, J-60, J-30 : la revue du contrat se déclenche, le mail au client est prêt.
Suivi des sinistres
Déclaration, pièces, échanges avec la compagnie, position du client : le sinistre est un dossier.
Portefeuille par client
Contrats, échéances, primes, historique : le client voit tout son patrimoine assurantiel.
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Ce que vous obtenez
Questions fréquentes
Non — il l’entoure. Le CRM gère prospects, relances, sinistres et reconductions ; la gestion réglementée des contrats reste dans votre outil métier.
Oui : assurance de personnes, IARD, crédit, prévoyance — le modèle se développe pour votre catalogue réel.
Le suivi des apports et des rétrocessions fait partie du modèle quand vous le décrivez.
Pour aller plus loin
Guides
- Ne plus jamais oublier une relance : le système en 3 règlesDevis sans réponse, factures à échéance, contrats à renouveler : le système simple pour que aucune relance ne tombe à l’eau, seul ou en équipe.
- Combien coûte un CRM ? Le vrai calcul pour une petite entrepriseLicences, configuration, intégration, temps perdu : décomposition du coût réel d’un CRM pour une TPE/PME, et comment le sur-mesure Ystura change l’équation.