Cabinet comptable
Un CRM pour cabinet comptable, calé sur vos dossiers
Vos clients ne sont pas des « contacts » : ce sont des dossiers, avec des échéances fiscales et sociales, des pièces attendues et un historique de plusieurs années. Ystura développe un CRM qui parle dossier, échéance et liasse — et qui rappelle la pièce manquante avant qu’elle ne manque.
Aujourd’hui
La pièce manquante
Chaque déclaration attend un document que le client n’a pas envoyé — et c’est vous qui relancez.
Échéances dans tous les sens
TVA, IS, paie, CVAE : le calendrier se recoupe dans des tableaux que seuls les anciens savent lire.
L’historique introuvable
« Qu’est-ce qu’on lui avait répondu l’an dernier ? » — trois dossiers plus loin, personne ne sait.
Ce que vous obtenez
Dossiers clients structurés
Le dossier porte ses échéances, ses pièces, son historique de déclarations — par exercice.
Relances de pièces automatisées
La liste des pièces attendues alimente des relances ciblées, polies, programmées.
Calendrier fiscal réel
TVA, IS, paie : les échéances de chaque dossier se croisent dans un calendrier unique, avec alertes.
Traçabilité des échanges
Chaque mail envoyé ou reçu est rattaché au dossier — l’an prochain, la réponse est là.
Cabinet comptable
Ce que vous obtenez
Questions fréquentes
Non — il l’entoure. Le CRM gère la relation et le suivi des dossiers ; la comptabilité reste dans votre outil métier. Les deux se parlent via exports si besoin.
Oui, les droits sont définis à la conception : chaque collaborateur voit ses dossiers, le signataire voit tout.
Les données sont hébergées en France sur notre infrastructure, isolées par client, sauvegardées. Voir notre politique de confidentialité.
Pour aller plus loin
Guides
- Où vivent vos données clients (et pourquoi ça compte)Hébergement, sauvegardes, isolement, réversibilité : les quatre questions à poser avant de confier votre portefeuille clients à un outil — et les réponses d’Ystura.
- Zéro saisie : la fiche client à côté du mail, et le mail rangé tout seulLe courrier électronique est déjà votre vrai CRM — mais sans mémoire structurée. Comment connecter Outlook ou Gmail au dossier client sans changer vos habitudes.