Relances & alertes
Ne plus jamais oublier une relance
Devis sans réponse depuis huit jours, facture arrivée à échéance, contrat qui se renouvelle dans un mois : le CRM détecte ces moments et vous le fait savoir — dans le CRM, par mail, ou en notification. La relance elle-même est pré-remplie.
Règles métier, pas règles génériques
« Relancer un devis 5 jours après envoi, puis à J+12 » : les règles parlent votre langage et se règlent avec l’équipe.
Alertes avant, pas après
Échéance de facture, fin de garantie, date de permis, renouvellement de contrat : l’alerte arrive avant le problème.
Relance pré-remplie
Le mail de relance reprend le dernier échange et la pièce jointe attendue. Vous relisez, vous envoyez.
Silencieux quand il faut
Un client relancé la veille ne sera pas relancé deux fois : les automatismes se coordonnent.
Questions fréquentes
Par défaut, les relances sont proposées, pas envoyées : vous gardez la main. L’envoi automatique s’active au cas par cas.
Oui, elles sont définies avec vous à partir de votre description, puis ajustables à volonté.
Pour aller plus loin
Vous êtes…
- CourtierProspects, compagnies, échéances : chaque dossier de prêt ou de contrat aboutit.
- ArtisanDevis, chantiers, relances : le chantier avance, le papier suit tout seul.
- Cabinet comptableChaque dossier, chaque échéance, chaque échange client au même endroit.
- Agent commercialProspection, portfolios, commissions : votre portefeuille, structuré et relancé.