Devis & factures
Vos documents, déjà remplis
Gardez vos modèles Word, Excel et PowerPoint : le CRM y insère les données du bon client — coordonnées, lignes du devis, dates, totaux. Vous relisez, vous envoyez. Le document revient se ranger sur l’affaire.
Vos modèles, vos mises en page
Pas de générateur de PDF générique : le CRM écrit dans vos documents à eux, avec un add-in discret dans Word, Excel et PowerPoint.
Numérotation tenue
Devis 0142, facture 0087 : la séquence est gérée, les années basculent, les deux restent reliés.
De devis à facture
La facture reprend les lignes validées du devis — sans re-saisie, sans écart.
Rangé au bon endroit
Chaque document échangé est rattaché au client et à l’affaire, consultable depuis la fiche et depuis le mail.
Questions fréquentes
Non. L’add-in fonctionne sur vos fichiers existants ; les champs à remplir sont reconnus et pré-remplis.
Le document final — PDF ou non — est archivé sur l’affaire avec la date d’envoi, et la relance s’appuie dessus.
Pour aller plus loin
Vous êtes…
- ArtisanDevis, chantiers, relances : le chantier avance, le papier suit tout seul.
- ArchitecteProjets, phases, honoraires : la phase D ne s’arrête pas parce que le devis attend.
- Agent commercialProspection, portfolios, commissions : votre portefeuille, structuré et relancé.
- Agence immobilièreMandats, visites, offres : chaque dossier avance, rien ne se perd.