Contacts & sociétés
Des fiches clients qui se remplissent toutes seules
La fiche n’est pas un formulaire que vous remplissez, c’est une mémoire que le CRM construit. Chaque mail lu, chaque devis envoyé, chaque appel vient s’y ranger au bon endroit.
Contacts et sociétés reliés
Une personne, son entreprise, ses collègues, l’historique croisé : la structure est conçue pour votre métier.
Historique sans effort
Mails, devis, factures, appels, comptes rendus : tout ce qui touche un client se retrouve sur sa fiche.
Zéro doublon
Le CRM reconnaît vos correspondants et rattache les échanges — pas de fiche créée deux fois.
Champs qui vous ressemblent
Un architecte suit des projets et des surfaces, un courtier des contrats et des échéances : vos champs sont les vôtres.
Questions fréquentes
Oui — depuis Excel, Outlook ou votre ancien outil. L’import fait partie de la mise en route, les doublons sont fusionnés.
Les droits sont définis à la conception selon votre organisation : chaque rôle ne voit que ce qui le concerne.
Pour aller plus loin
Vous êtes…
- Cabinet comptableChaque dossier, chaque échéance, chaque échange client au même endroit.
- Cabinet de conseilMissions, propositions, temps passé : la relation client ne se perd plus entre deux projets.
- AvocatDossiers, échéances, correspondances : la mémoire du cabinet, sans le classeur.
- Agence immobilièreMandats, visites, offres : chaque dossier avance, rien ne se perd.